請求書
請求書機能とは
請求書機能では、取引先への請求書を作成・管理できます。 作成した請求書は印刷やPDF保存が可能で、売掛金仕訳・入金仕訳を自動生成できます。
請求書の変更は自動保存されるため、手動で保存する必要はありません。
請求書一覧
サイドバーから「請求書」を選択すると、請求書一覧が表示されます。
- 年度ごとに請求書を管理
- ステータス（下書き・発行済み・入金済み）でフィルタリング
- 請求書番号、発行日、取引先、金額、ステータスを一覧表示
請求書の作成
- 「新規作成」ボタンをクリック
- 請求書番号が自動採番されます（必要に応じて変更可能）
- 基本情報（発行日、支払期限、取引先）を入力
- 明細行を追加し、品名・数量・単価を入力
- 必要に応じて備考を入力
取引先は事前に「取引先管理」で登録しておくとスムーズです。 請求書画面から直接追加することはできません。
請求書のコピー
既存の請求書をコピーして新しい請求書を作成できます。 毎月同じ取引先に類似の請求書を発行する場合に便利です。
- 請求書一覧でコピーしたい請求書のコピーボタン（📋）をクリック
- コピーされた請求書の編集画面が開きます
- 必要に応じて明細行の内容を修正
コピー時に以下の項目が自動的にリセットされます。
- 発行日 → 今日の日付
- 支払期限 → 翌月末
- 請求書番号 → 自動採番
- ステータス → 下書き
- 仕訳紐付け → クリア
取引先・明細行・備考はそのまま引き継がれるので、日付と明細の数量・単価を修正するだけで新しい請求書が完成します。
入力項目
| 項目 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 請求書番号 | 請求書を識別する番号（自動採番） | INV-2026-0001 |
| 発行日 | 請求書の発行日 | 2026-01-15 |
| 支払期限 | 支払いの期限日 | 2026-01-31 |
| 取引先 | 請求先（登録済みの取引先から選択） | 株式会社サンプル |
| 備考 | 振込口座や注意事項など | 振込手数料はご負担ください |
明細行
「行を追加」ボタンで明細行を追加できます。
| 項目 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 日付 | 作業期間や対象月など（自由記述） | 1月分、1/1〜1/31 |
| 品名・サービス名 | 提供した商品やサービスの名称 | システム開発 |
| 数量 | 数量（小数可） | 1、1.5 |
| 単価 | 1単位あたりの価格（税抜） | 100,000 |
| 税率 | 消費税率（10%または8%） | 10% |
| 金額 | 自動計算（数量 × 単価） | 100,000 |
金額は数量と単価から自動計算されます。 消費税は税率ごとに集計され、端数は切り捨てで計算されます。
ステータス管理
請求書には3つのステータスがあります。
| ステータス | 説明 | 操作 |
|---|---|---|
| 下書き | 作成中の請求書 | 「発行済みにする」で次へ |
| 発行済み | 取引先に送付した請求書 | 「入金済みにする」で完了 |
| 入金済み | 入金が確認された請求書 | 完了状態 |
ステータスは請求書編集画面のヘッダーから変更できます。
仕訳の自動生成
請求書から以下の仕訳を自動生成できます。
仕訳を生成するには、請求書に取引先が設定されている必要があります。 取引先が未選択の場合、仕訳ボタンは無効になります。
売掛金仕訳
「売掛金仕訳」ボタンをクリックすると、売上計上の仕訳が作成されます。
- 借方：売掛金（税込合計）
- 貸方：売上高（10%対象、8%対象それぞれ）
- 摘要：「売掛金計上 INV-XXXX-XXXX」（請求書番号が自動設定）
入金仕訳
入金済みステータスの請求書で「入金仕訳」ボタンをクリックすると、入金日を指定して仕訳を作成できます。
- 借方：普通預金（税込合計）
- 貸方：売掛金（税込合計）
- 摘要：「入金 INV-XXXX-XXXX」（請求書番号が自動設定）
生成された仕訳は仕訳帳で確認・編集できます。 必要に応じて勘定科目や消費税区分を調整してください。
印刷・PDF保存
請求書編集画面の「印刷」ボタンから、請求書を印刷またはPDFとして保存できます。
- 「印刷」ボタンをクリック
- ブラウザの印刷ダイアログが表示されます
- プリンターを選択して印刷、または「PDFとして保存」を選択
印刷時には事業者情報（事業者名、住所、電話番号など）が表示されます。 事業者情報は「データ管理」ページで設定できます。
請求書番号の採番ルール
新規作成時、請求書番号は以下のルールで自動採番されます。
- 形式：INV-{年}-{4桁の連番}
- 例：INV-2026-0001、INV-2026-0002
- 年度ごとに連番がリセットされます
- 採番後に手動で変更することも可能です
注意事項
請求書を削除すると復元できません。 削除前に必要なデータをエクスポートしてください。
取引先を削除しようとした場合、その取引先を使用している請求書があると削除できません。 先に請求書を削除または取引先を変更してください。